RTL Group ขายหุ้นใน BroadbandTV ในราคา 120 ล้านดอลลาร์ หลัง BBTV เปิดตัว IPO

RTL Group ขายหุ้นใน BroadbandTV ในราคา 120 ล้านดอลลาร์ หลัง BBTV เปิดตัว IPORTL Group ขายหุ้นใน BroadbandTV ในราคา 120 ล้านดอลลาร์ หลัง BBTV เปิดตัว IPO

RTL Group กลุ่มบริษัทสื่อของยุโรปได้ขายหุ้นทั้งหมดในBroadbandTVซึ่งเป็นบริษัทด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีในราคา 120 ล้านดอลลาร์ การขายการถือครองของ RTL เกิดขึ้นในขณะที่BBTVเปิดตัวการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต และภายใต้การที่ Shahrzad Rafati ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ BBTV (ในภาพด้านบน) ได้กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอำนาจควบคุม

RTL ได้เข้าซื้อหุ้น 51% ใน BBTV ในแวนคูเวอร์ในปี 2556 

ด้วยราคา 27 ล้านยูโร (ประมาณ 32 ล้านดอลลาร์) และต่อมาได้ลงทุนเพิ่มอีก 19.8 ล้านยูโร (ประมาณ 23 ล้านดอลลาร์) ในรูปแบบของธนบัตรแปลงสภาพ ธนบัตรแปลงสภาพ RTL ใน BroadbandTV ได้รับการแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินใหม่ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ BBTV Holdings Inc. (ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ “BBTV” ในการแลกเปลี่ยนที่โตรอนโต) โดยมีวันครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2564

RTL กล่าวในแถลงการณ์ว่า “การขายสอดคล้องกับกลยุทธ์สามลำดับความสำคัญของ RTL Group – แกนหลัก การเติบโต พันธมิตรและหุ้นส่วน – ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มอย่างต่อเนื่องและการเติบโตสินทรัพย์ดิจิทัลในยุโรปในด้านสตรีมมิ่ง เทคโนโลยีการโฆษณา และดิจิทัล วิดีโอ”

MediaRadar ติดตามการใช้จ่ายโฆษณาชนะการลงทุนจาก Thompson Street Capital, Endicott Capital

หุ้นของ BBTV Holdings เริ่มซื้อขายในวันพุธที่ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต บริษัทได้ออกหุ้นทั้งหมด 10,775,000 หุ้น ในราคา 16.00 ดอลล่าร์แคนาดาต่อหุ้น

สำหรับรายได้รวมทั้งสิ้น 172.4 ล้านดอลลาร์แคนาดา (130 ล้านดอลลาร์)

ในการซื้อขายช่วงต้นวันพุธ หุ้นของ BBTV ลดลง 4.3% สู่ 15.31 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น [อัปเดต: หุ้นปิดตัวลง 6.25% ในวันแรกของการซื้อขายสาธารณะ เป็น 15 ดอลลาร์ต่อหุ้น]

Rafati และกรรมการคนอื่นๆ ของบริษัทเข้าถือหุ้นประมาณ 10% ของหุ้น IPO และถือหุ้นรวมกันประมาณ 19% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาของ BBTV Rafati เป็นเจ้าของประมาณ 34% ของหุ้นทุนทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นประมาณ 83% ของอำนาจออกเสียงทั้งหมด

“ในโลกที่แพลตฟอร์มใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุปสงค์และอุปทานสำหรับวิดีโอกำลังเพิ่มขึ้น เจ้าของเนื้อหาต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อช่วยในการสำรวจภูมิทัศน์วิดีโอดิจิทัลที่ซับซ้อนและกว้างขวาง” Rafati กล่าวในแถลงการณ์ “นั่นคือสิ่งที่เราแก้ปัญหา BBTV เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นแบบ end-to-end เพียงรายเดียวสำหรับเจ้าของเนื้อหาทุกขนาดเพื่อช่วยสร้าง มีส่วนร่วม และสร้างรายได้จากผู้ชม”

Rafati ก่อตั้ง BBTV ในปี 2548 และบริษัทเป็นหนึ่งในเครือข่ายหลายช่องที่เน้น YouTube เป็นศูนย์กลาง (MCN) ล่าสุดที่ยังคงเป็นหน่วยงานอิสระ วันนี้ BroadbandTV จัดการ แจกจ่าย และสร้างรายได้จากเนื้อหาบน YouTube และแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่เข้าถึงผู้ชมทั่วโลก แหล่งรายได้หลักของ BBTV ได้แก่ การขายโฆษณา การจัดการเนื้อหา และแอปเกมบนมือถือ

เนื้อหาที่จัดการโดย BBTV สร้างการแสดงผลหลายหมื่นล้านครั้งต่อเดือน ซึ่งบริษัทอ้างว่าทำให้เป็นผู้จัดจำหน่ายวิดีโอรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในแง่ของผู้ชมที่ไม่ซ้ำกันซึ่งติดตาม Google เท่านั้น

ในเดือนมิถุนายน 2020 BBTV ครองอันดับ 2 ในด้านจำนวนผู้ชมรายเดือนที่ไม่ซ้ำกันในแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมีผู้ใช้ทั่วโลก 596 ล้านคนซึ่งบริโภคเนื้อหาวิดีโอมากกว่า 54 พันล้านนาทีในแต่ละเดือน ตามข้อมูล Comscore ที่ติดตาม 12 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เมื่อบริษัทมีผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน 575 ล้านคนทั่วโลกซึ่งบริโภคเนื้อหาวิดีโอ 46.9 พันล้านนาที

BroadbandTV มีพนักงานประจำ 266 คนและนับรวมพนักงานประมาณ 350 คน

BBTV กล่าวว่าการเสนอขายหุ้น IPO นั้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน TSX โดยมีผู้ก่อตั้งและซีอีโอหญิงเพียงคนเดียว Rafati ให้ความเห็นว่า “เรากำลังทำลายพื้นที่ใหม่ที่สำคัญและปูทางให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจำนวนนับไม่ถ้วนที่มองเห็นอนาคตที่มีศักยภาพมากขึ้นในการเป็นผู้นำ ฉันหวังว่าพวกเขาจะมองเห็นตัวเองในช่วงเวลานี้และตระหนักว่าไม่มีความสำเร็จใดที่เกินเอื้อม ไม่ว่าคุณจะมาจากมุมไหนของโลก”

การเสนอขายหุ้น IPO ของ BBTV ได้รับการรับรองโดยซินดิเคทที่นำโดย Canaccord Genuity และ Scotia Capital ในฐานะผู้ทำบัญชีร่วมและยังรวมถึง CIBC Capital Markets ในฐานะ bookrunner, BMO Capital Markets, Eight Capital, Stifel GMP, Cormark Securities และ PI Financial Corp.

เครดิต : รีวิวซีรี่ย์เกาหลี | ลายสัก | รีวิวร้านอาหาร | โทรศัพท์มือถือ ราคาถูก | เรื่องย่อหนัง